Ce que contient un bon brief client
Un brief efficace tient sur une page : la situation du dossier, ce qui a changé depuis le dernier point, les points d'attention (trésorerie, créances, marge) et deux ou trois questions à poser au client. L'IA assemble ces éléments à partir du dossier Pennylane et garde la source visible.
- situation : chiffre d'affaires, marge, résultat, trésorerie
- évolutions depuis le dernier rendez-vous
- points d'attention : créances anciennes, soldes anormaux
- questions à poser et sujets à anticiper
Un avantage relationnel concret
Arriver à un rendez-vous avec une lecture à jour du dossier change la conversation : le cabinet passe du rôle de teneur de comptes à celui de conseil. Le brief n'est pas un script ; c'est une base que le collaborateur s'approprie et complète de sa connaissance du client.
Lecture seule et confidentialité
Le brief est généré à partir d'un accès en lecture seule au dossier, par un utilisateur nommé et tracé. Aucune donnée n'est modifiée, aucune information n'est exposée hors du cadre gouverné du cabinet.