HOLCO · EXEMPLE ANONYMISÉ

État des lieux mensuel

Exemple fictif du rapport remis à un cabinet : activité, contrôles et décisions à prendre. Aucun chiffre ni nom client réel n'est présenté.

En un coup d'œil

Dossiers suivis
24
Périmètre de démonstration
Contrôles exécutés
96
Lecture seule
Points à arbitrer
5
À valider par un responsable
Règles actives
18
Cabinet et dossiers

Points à décider

  1. Valider le seuil d'alerte de trésorerie sur les dossiers concernés.
  2. Confirmer la règle de contrôle du lettrage avant la prochaine revue.
  3. Attribuer les cinq écarts retenus aux responsables de dossier.

Prochaine étape

Chaque collaborateur relie son propre compte Microsoft 365, puis le cabinet définit ses règles dans HOLCO. Les contrôles restent en lecture seule et les décisions sont tracées.